技艺进入2026年下半年，盛生息品Brian Garret周四暗意，投资者正在低配好意思国科技股丽江塑料管材设备，尤其是“科技七巨头”（Mag7）。该行觉得，投资者正在冷落蓝筹股板块，而喜爱东说念主工智能（AI）的受益者，举例半体行业。
根据这位战略师的说法，资金从大型科技股除掉的原因很肤浅：开销。他觉得，市集现时看好那些从东说念主工智能投资中获取得报的公司，同期对那些进行开销的公司捏怀疑气魄。
“Mag7捏仓减少的原因之似乎过于肤浅丽江塑料管材设备，因为它几个月来直了然于目，”他在新申报中写说念：“市集理所虽然地励那些盈利的公司（老本开销受益者、半体等），同期质疑那些开销的公司（大限度数据中心运营商）。”
该行超越指出，市集从轻财富股票正逐渐向重财富股票轮动，这激勉了东说念主们对估值和市盈率的质疑。Garrett指出，限制大限度数据中心运营商开销的举措概况对个别公司故意，但对扫数市集而言终将是负面的。
谷歌、Meta、微软和亚马逊等大限度数据中心运营商正在向数据中心基础设施干涉数千亿好意思元丽江塑料管材设备，以产生所需的策划材干，并保捏其在东说念主工智能竞赛中的主地位。
盛现时觉得，除非大限度数据中心展现出苍劲的盈利增长，异型材设备不然投资者可能会对市值渊博的科技公司遴荐加严慎的气魄。该行还指出，期权市集订价是东说念主们日益担忧的把柄，并指出景顺QQQ ETF（跟踪纳指）的下行对冲成本也曾远于小盘股的同等水平。
“低配大型股票似乎是现时投资者多半继承的战略。”Garret补充说念。“这种严慎的气魄源于‘科技七巨头’近几个月来举座推崇逊于大盘丽江塑料管材设备。”
从本年迄今为止的推崇来看，半体行业推崇为出。东说念主工智能基础设施的拓荒致芯片阑珊，尤其是内存和存储芯片，迫使企业提家具价钱，同期寻求始终合同以确保沉稳的供应。
半体厂商正积应答下半年臆度将出现的渊博需求，并已提产能以应答阑珊。好意思光科技本年启动在好意思国分娩1-alpha DRAM芯片丽江塑料管材设备，而垄断材料公司则出了系列新的芯片制造器具，以匡助企业提产量。现时，半体行业的营收已接近1万亿好意思元。
存储类股票在2026年的大部分技艺里皆在“狂飙”，其中巨匠只内存域主动处理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）自4月份诞生以来已上升141，VanEck半体ETF (SMH)上升了72，iShares半体ETF (SOXX)上升了99；而存眷“七巨头”的Roundhill Magnificent Seven ETF较本年早些时候的峰值下落了7，成份股等闲的标普500指数则上升了近10。
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